Сюжетная завязка проста. Очередная городская легенда. Про Наблюдателя. Мисака начинает периодически чувствовать на себе чей-то взгляд. Сам наблюдатель невидим, а присутствие этого взгляда внушает её панический страх. К тому же, как выясняется, она не первая жертва и одна из учениц Токивадай уже пострадала из-за этого. Конечно же Куроко, Руйко и Уихару решают выяснить, в чём же дело.
